Sen jälkeen kun Venäjä hylkäsi japanilaisen suunnitelman jakaa Mandžuuria ja Korea vaikutusalueiksi, Japani käynnistää yllättävän merivoimien hyökkäyksen Kiinan Venäjän merivoimien tukikohtaa Port Arthuria vastaan. Venäjän laivasto hävitettiin.

Seuraavan Venäjän-Japanin sodan aikana Japani voitti sarjan ratkaisevia voittoja venäläisistä, jotka aliarvioivat ei-länsimaisen vastustajansa sotilaalliset mahdollisuudet. Tammikuussa 1905 Port Arthurin strateginen merivoimien tukikohta tuli Japanin merivoimiin Admiral Heihachiro Togon johdolla; Japanin kenttä marsalkka Iwao Oyama voitti maaliskuussa Venäjän joukot Shenyangissa, Kiinassa; ja toukokuussa Togo tuhosi Venäjän Itämeren laivaston amiraali Zinovi Rozhdestvenskin johdolla lähellä Tsushima-saaria.

Nämä kolme suurta tappiota vakuuttivat Venäjän siitä, että lisää vastarintaa Japanin imperialisille malleille Itä-Aasiaa kohtaan oli toivoton, ja elokuussa 1905 Yhdysvaltain presidentti Theodore Roosevelt välitti rauhansopimuksen Portsmouthissa, New Hampshiressä. (Hänelle myöhemmin myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto tästä saavutuksesta.) Japani nousi konfliktista ensimmäisenä modernina ei-länsimaisena maailmanvoimana ja asetti näköpiirinsä suurempaan imperialistiseen laajentumiseen. Venäjän armeijan tuhoisa sodankäynti oli kuitenkin Venäjän vuoden 1905 vallankumouksen välittömiä syitä.